К Медведю в гости приезжает старый друг, с которым они выступали в цирке – Тигр. Познакомившись с Машей, Усатый-Полосатый приходит в недоумение от её выходок и всячески пытается от неё избавиться. Однако он меняет своё мнение о малышке после того как Маша с Медведем спасают его, заблудившегося в лесу ночью.