ドラゴンレーダーを探すトランクス。一方、超サイヤ人3に変身した悟空はブウを攻めるが、ブウはほぼダメージを受けない。トランクスが西の都を出ると悟空は神殿に戻り、これにバビディはブウを咎め…。