悟空は瞬間移動で、修業中の悟飯と再会を果たす。悟空はゼットソードを使いこなせるようになった悟飯と剣の切れ味を試すことにするが、剣が折れてしまう。そこへ15代前の界王神と名乗る老人が登場する。