天下一武道会を控える中、悟飯は弟の悟天が超サイヤ人に変身できるのを知り驚愕する。また、悟飯の元へビーデルが空の飛び方を教わろうと押し掛けてきた。一方、トランクスも超サイヤ人に変身し…。