Un mundo de fantasía se abre ante nuestros ojos en esta película de animación infantil llena de personajes mágicos, aventuras, amor y amistad.En un mundo en el que humanos y criaturas fantásticas viven juntas se encuentra el Principado de Divnozemskoye, allí vive el joven y fuerte héroe Koschey, siempre acompañado de su parlanchina espada, el único capaz de detener al Fantasma Blanco, causante del caos y el fin de la paz.