Hércules y Xena pensaron que Darphus había muerto en la batalla de Partis. Pero Ares resucitó a Darphus, quien partió para causar más caos con su ejército. Darphus alimentaba con sus víctimas a Graegus, el perro devorador de hombres de Ares, y la criatura se hacía más poderosa con cada comida. Trabajando juntos, Hércules y Xena burlaron al malvado Darphus y destruyeron a Graegus. Ellos también se enamoraron. Aunque la pasión que sentían el uno por el otro era fuerte, Xena se vio obligada a enmendar la tierra por sus errores pasados. Agradeció a Hércules por haber desencadenado su corazón y se fue.