Goliath es un enorme gigante filisteo que causa terror entre los israelitas, ninguno de cuyos guerreros ha conseguido vencerle. Sin embargo sera David (Jeff Chandler), un humilde pastor, quién, con la única arma de una piedra y su honda, logre golpearle en la cabeza causándole la muerte, y provocando que los filisteos huyan despavoridos. Saúl (Basil Sydney), Rey de Israel, se enfada cuando David es recibido entre grandes muestras de júbilo, al regresar victorioso de vencer a sus enemigos. Saúl está celoso de la popularidad de David, máxime cuando su hijo Jonathan (David Knight) también se decanta a favor de David.