Michael llega al final de la West Highland Line, en Mallaig, desde donde sigue los pasos de Bonnie Prince Charlie por el mar hasta Skye. En el remoto pueblo de Uig, Michael descubre que la lengua gaélica es de uso cotidiano y forma parte de una cultura muy amplia. Cruzando el Minch, un peligroso brazo de mar que separa Skye de la isla de Lewis y Harris, Michael llega a las Hébridas Occidentales y a su capital, Stornoway. En la costa oeste de la isla, se encuentra con una criatura mítica: ¡tiene la cabeza y el torso de una mujer, pero la cola de un pez! Cautivado, se adentra en las olas para unirse a ella...