La aventura ferroviaria de Michael Portillo por la costa sur de Gales continúa en la ciudad de Port Talbot, conocida en todo el mundo por la producción de acero. En la Universidad de Swansea, observa cómo los científicos trabajan para capturar energía que de otro modo se perdería, empezando por el calor. Al otro lado de la bahía, Michael visita The Mumbles, donde circuló el primer ferrocarril de pasajeros del mundo en 1807. Desde Swansea se dirige hacia el oeste, a Gowerton, a las marismas de la ensenada de Burry. Después bordea la costa hasta Burry Port, y a partir de ahí recorre las salvajes y ventosas Pembrey Sands.