Michael Portillo viaja por la impresionante y bucólica costa de Carmarthenshire y Pembrokeshire, en el sur de Gales. Desde la bahía de Carmarthen, recorre el estuario y el río Towy hasta la histórica ciudad de Carmarthen y Middleton Hall, sede del Jardín Botánico de Gales. Whitland es la siguiente parada de Michael, desde donde se dirige a Pendine Sands. En Tenby, una ciudad portuaria de postal, Michael sigue el rastro de un icono galés: la lovespoon. Yendo hacia el oeste desde Tenby, llega a Pembroke y a su magnífico castillo normando. Aquí descubre los orígenes de la bandera galesa y de una de las dinastías reales más importantes de Gran Bretaña: los Tudor.