Swan (Paul Williams), un productor sin escrúpulos de una importante compañía discográfica, roba la partitura de una ópera rock escrita por Winslow Leach (William Finley), un desconocido compositor de brillante talento. Cuando el músico trata de recuperar su obra, sufre un accidente que desfigura su rostro.Musical de terror convertido en filme de culto, una de las películas favoritas de los seguidores de su director, Brian de Palma ("La dalia negra", "Los intocables de Elliot Ness", "El precio del poder", "Carrie"), que reúne muchos de los elementos y recursos propios de su cine.