Película ganadora del Premio del Público en el Festival de Berlín y de tres Goya: mejor actor de reparto (Karra Elejalde), mejor música original (Alberto Iglesias) y mejor dirección de producción (Cristina Zumárraga).Costa (Luis Tosar), un descreído productor de cine, y Sebastián (Gael García Bernal), joven e idealista realizador, viajan a Cochabamba, en Bolivia, para rodar una película de época sobre la llegada de Colón a América. Pero el rodaje, en principio tranquilo -y, sobre todo, barato-, se complica cuando estalla el descontento entre la población de la ciudad por la privatización del agua. El esfuerzo del equipo por sacar adelante la película se entrecruza con la pelea de los bolivianos que participan en ella y que no tienen derecho a casi nada, ni siquiera a recoger el agua de la lluvia.