Lina Morgan ("La tonta del bote") y José Luis López Vázquez ("Mi querida señorita") protagonizan en 1974 esta comedia dramática adelantada a su tiempo, una auténtica subversión dentro del cine de la época tardo franquista que a día de hoy es considerada todo un icono del cine LGBTQ+.Tras una relación de conveniencia, una mujer barbuda y un payaso-travesti se enamoran el uno del otro. Ambos lucharán por ser aceptados como cualquier otra pareja intentando adaptarse a una sociedad que se resiste a aceptarlos. "Un hombre, una mujer, eso no es nada, solo son palabras", dice el personaje de Charly, interpretado por López Vázquez.