El caballero castellano don Mendo Salazar, marqués de Cabra, se considera burlado cuando sabe que su novia Magdalena va a casarse con don Pero Collado, duque de Toro, y jura vengarse a pesar de ser encarcelado por el padre de su enamorada, que tiene hacia él las no muy limpias intenciones de emparedarlo para evitar molestias. Unos amigos ayudan a don Mendo a huir. Pasan varios años y Magdalena, la amante infiel casada hace tiempo con el duque de Toro, se enamora de un bello trovador que ronda el campamento de la corte en campaña. Este trovador resulta ser don Mendo, quien, acompañado de tres moras y otras tres juglaresas, se gana la vida entreteniendo a los nobles. Don Mendo ve la ocasión propicia para su venganza...