Michael Portillo continúa su viaje en tren por la costa noreste de Inglaterra. En el norte de Newcastle, descubre uno de los lugares más de moda de la ciudad, Ouseburn, y se interesa por conocer qué papel desempeñó en el primer desarrollo industrial de la ciudad. Ya en ruta, Michael atraviesa la enorme cuenca minera de Northumberland. Se detiene en Cramlington para visitar una extraordinaria obra de arte creada en la tierra con los desechos de una mina de carbón, la inmensa Northumberlandia, o Dama del Norte. La siguiente parada es el antiguo puerto carbonero de Blyth.