Michael Portillo sigue recorriendo la costa escocesa en tren. Primero llega a Invergordon, en el fiordo Cromarty, la tercera gran ensenada de la costa noreste de las Highlands. La siguiente parada es Fearn, desde donde se dirige a las marismas de la bahía de Nigg y su parque energético. En el fiordo de Dornoch, Michael ayuda a reintroducir su manjar favorito en las aguas poco profundas del golfo. Después visita la destilería de whisky Glenmorangie, situada también a orillas del fiordo de Dornoch. Recorriendo la fábrica, Michael descubre la ciencia y el arte de la producción de este licor.