Michael Portillo cruza el estuario del Severn para iniciar un nuevo tour ferroviario por la costa sur de Gales. Esquivando el tren que pasa por el túnel del Severn del siglo XIX, se une a unos trabajadores de mantenimiento a bordo de un ferrocarril secreto que pasa por encima del estuario y pone los pelos de punta. Desde Newport, Michael se dirige a Caerleon, donde encuentra el anfiteatro romano más completo que queda en Gran Bretaña. En la capital, Cardiff, admira la regeneración de la bahía y disfruta de los pasteles galeses antes de poner rumbo hacia el interior hasta Llanhilleth y los valles que en su día suministraron un tercio del carbón mundial.