Michael Portillo sigue explorando la salvaje y escarpada costa de Northumberland subido en un tren. Comienza en Morpeth, donde encuentra una colección histórica de gaitas de Northumbria y descubre lo difícil que es tocarlas. A bordo de la East Coast Mainline, Michael llega a Widdrington y a su extensa playa de arena, donde un herrero se dedica a rastrearla en busca de tesoros que inspiren sus obras de arte en acero. En Rothbury, Michael visita la primera 'casa inteligente' de Gran Bretaña: una mansión victoriana llena de artilugios construida por el rico industrial e inventor William Armstrong. De vuelta a la costa, Michael llega a la desembocadura del río Coquet y al puerto pesquero de Amble.