Michael Portillo viaja a bordo de la West Highland Line explorando los impresionantes paisajes de la costa occidental de Escocia y sus islas. Desde el puerto pesquero y la terminal de ferri de Oban, se dirige al archipiélago de las Hébridas. De camino a la isla de Mull, Michael observa con atención a los mamíferos marinos en una franja de agua donde se han registrado 24 especies de ballenas, delfines y marsopas. Un breve viaje en barco lleva a Michael a la isla de Iona, cuna del cristianismo en Escocia. En dirección a la pequeña isla de Staffa, Michael sigue la estela de un joven turista alemán de principios del siglo XIX que más tarde se convertiría en compositor, Felix Mendelssohn. Cuando solo tenía 20 años, visitó la cueva volcánica de Fingal, con sus impresionantes columnas de basalto.